Auf einen Blick
In diesem Artikel finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihren Kollegen neue Kreditkarten ausstellen können.
Wichtig
Damit Sie keine Probleme bei der Ausstellung neuer Kreditkarten erfahren, müssen die Schritte genau der Reihe nach durchgeführt werden.
Hinweis
Diese Anleitung bezieht sich nur auf die Circula Kreditkarten (dies ist der Fall, wenn Sie den Vertrag für Kreditkarten zwischen Juli und Dezember 2024 abgeschlossen haben).
Um zu erfahren, ob Sie Circula Kreditkarten oder Pliant Kreditkarten benutzen, können Sie entweder die Marke von Ihren physischen Karten entnehmen oder sich nach dem Vertragsdatum richten.
Wie stelle ich als Admin eine neue Kreditkarte aus?
1. Einladung der User zu Circula
Falls der User, für den die Kreditkarte ausgestellt werden soll, noch nicht zu Circula eingeladen wurde, muss dieser eingeladen werden. Klicken Sie hierfür auf "User Management" und dann auf den gelben Plus-Button unten rechts.
Neue User einladen
Geben Sie Daten des Users ein.
Daten des Users ausfüllen
Schieben Sie den Regler unter dem Abschnitt "Kreditkarten" auf die rechte Seite.
User als Kreditkarten User hinterlegen
Jetzt können Sie den User einladen indem Sie auf "Einladung senden" klicken.
2. Hinzufügen der Telefonnummer durch den User
Damit ein User eine Kreditkarte ausgestellt bekommen kann, muss dieser eine gültige Telefonnummer auf Circula hinterlegen.
Hinweis
Eine Anweisung für den User, wie dieser die Telefonnummer hinterlegt, finden Sie in diesem Artikel.
3. Einen bestehenden User auf Circula als Karteninhaber hinterlegen
Falls sich der User bereits zu Circula eingeladen ist und eine Telefonnummer hinterlegt hat, können Sie diesem unter "User Management" die Rechte als Kreditkarteninhaber erteilen.
Klicken Sie hierfür auf "User Management" und dann auf den Namen des jeweiligen Users.
User Management in der Web-App
Stellen Sie sicher, dass sich der Regler, unter dem Abschnitt "Kreditkarten" auf der rechten Seite befindet.
Kreditkartenrechte auf der Web-App vergeben.
Im Anschluss klicken Sie auf "Speichern".
4. Kreditkarten-Admins hinzufügen
Neue Kreditkarten-Admins müssen über Pliant hinzugefügt werden. Dafür loggen Sie sich in Ihrem Pliant Account ein.
Klicken Sie auf "Invite Member" oben rechts.
Fügen Sie alle benötigten Informationen hinzu und wählen Sie von dem Drop-down Menü die Option "Admin". Danach klicken Sie auf "Weiter".
Geben Sie dem Admin im folgenden Bildschirm die benötigten Rechte und klicken Sie auf "Einladung senden".
5. Kreditkarten ausstellen
Die neuen Kreditkarten müssen die Kreditkarten Admins über Pliant ausstellen. Dafür loggen Sie sich in Ihrem Pliant Account ein.
Klicken Sie auf "Karte ausstellen" oben rechts.
Wählen Sie den Namen des Users aus, für den Sie eine Kreditkarte ausstellen möchten. Nachdem Sie die Art der Kreditkarte ausgewählt haben, klicken Sie auf "Weiter" und folgen den Anweisungen.
Haben Sie noch Fragen?
💬 Chat Support
📞+49 30 588 491 01
✉️️ support@circula.com