Auf einen Blick
Sie können andere Circula User als Assistenten hinzufügen, damit diese in Ihrem Namen Ausgaben einreichen können.
Die Funktionen der Rollen Admin, Buchhalter und Genehmiger können nicht mit hinzugefügten Assistenten abgedeckt werden.
Die Assistenzfunktion ermöglicht es Usern, anderen Usern Zugriff auf ihr Konto zu gewähren und in Namen dieser Ausgaben einzureichen und bereits eingereichte Ausgaben einzusehen.
Assistenz hinzufügen
User, die anderen Usern Zugriff auf ihr Konto gewähren möchten, können dies in ihren persönlichen Einstellungen in der Web-App tätigen.
Klicken Sie auf Ihren Namen unten links und gehen in die "Einstellungen". Danach klicken Sie auf den Reiter "Assistenz".
Assistenzeinstellungen in der Web-App.
Klicken Sie auf das gelbe Plus, um einen anderen User als Assistent hinzuzufügen.
Hinzufügen eines neuen Assistenten in der Web-App
Wählen Sie den jeweiligen User aus der Liste aus und klicken Sie auf "Assistenz hinzufügen".
Assistenz auswählen und hinzufügen.
Der als Assistenz hinzugefügte User wird in der Liste der Assistenzen erscheinen.
Liste der Assistenzen in der Web-App.
Hinweis
Sobald eine Assistenz hinzugefügt wurde, erhält sie eine E-Mail, die sie über den neu erlangten Zugriff auf das Konto des anderen Users informiert.
Assistenz entfernen
User, die Assistenten aus ihrem User Konto entfernen möchten, können dies in ihren persönlichen Einstellungen tun.
Klicken Sie auf Ihren Namen unten links und gehen in die "Einstellungen". Danach klicken Sie auf den Reiter "Assistenz".
Assistenzeinstellungen in der Web-App.
Klicken Sie auf "Löschen" um eine Assistenz zu entfernen.
Löschen einer Assistenz in der Web-App.
Für Assistenten: Wechsel zwischen den Konten
Sobald eine Assistenz die E-Mail über den neu erteilten Zugang erhalten hat, kann auf das andere User Konto zugegriffen werden. Die Umschaltung auf das andere User Konto erfolgt durch das Anklicken von Ihren Namen und dann auf den Namen des Users in der ersten Zeile der Navigation.
In der Web-App:
Klicken Sie auf Ihren Namen unten links und anschließend auf den Namen des Users in der ersten Zeile der Navigation.
Als Assistenz auf den anderen Account zugreifen.
In der mobilen App:
Gehen Sie zu den "Einstellungen"
Tippen Sie auf Ihr Konto, um den Namen des Users anzuzeigen und die Konten zu wechseln.
Sobald der Assistentenzugang erteilt wurde, können Assistenten auf andere Konten zugreifen, um Ausgaben für sie einzureichen. Der Zugang ist auf das Einreichen und Betrachten von Kosten beschränkt. Genehmigungs- oder Freigabefunktionen können nicht genutzt werden.
Hinweis
Assistenten erhalten Zugang zu Ihrem User Konto und können Ausgaben in Ihrem Namen einreichen. Außerdem können Assistenten alle Ausgaben einsehen, die in der Vergangenheit eingereicht wurden und in der Zukunft eingereicht werden.
Haben Sie noch Fragen?
💬 Chat Support
📞 +49 30 588 491 01
✉️️ support@circula.com