Auf einen Blick
Kreditkarten Admins können verschiedene Kartenverwaltungsfunktionen ausführen, wie z. B. die Anpassung des Kartenlimits, die Sperrung und die Kündigung von Karten.
Hinweis
Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an Kunden, die bereits alle Kreditkartenfunktionen in Circula nutzen können. Sollten Sie den Menüpunkt „Kreditkarten Admin“ im Menü sehen, können Sie die Anweisungen in diesem Artikel verwenden. Andernfalls empfehlen wir Ihnen, den entsprechenden Artikel zu lesen.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich gerne an unser Support-Team.
Als Kreditkarten Admin verfügen Sie über jegliche Verwaltungsrechte der Kreditkarten Ihrer Mitarbeiter. Unter anderem können Sie Kartenlimits erhöhen, diese sperren oder kündigen. Außer dessen haben Sie Einsicht auf alle Transaktionen, die mit den Kreditkarten getätigt wurden. Nähere Informationen finden Sie in den jeweiligen Kapiteln dieses Artikels.
Verwalten der Kreditkarten auf der Web-App
1. Anpassung des Kartenlimits, der Limithäufigkeit und des Transaktionslimits
Um eine bestehende Kreditkarte zu verwalten, gehen Sie zum Tab "Kreditkarten" über den Menüpunkt "Kreditkarten Admin".
Wählen Sie aus der Liste der aktiven Karten die Karte aus, die Sie anpassen möchten.
Je nach Kartentyp können Sie das Kartenlimit, die Limithäufigkeit, das Transaktionslimit, die Kartenbezeichnung oder den Verwendungszweck anpassen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie unten rechts auf den Button "Speichern", um die Anpassungen zu bestätigen. In einigen Fällen werden Sie danach aufgefordert, Ihre Identität zu bestätigen.
2. Sperren, Entsperren, Ersetzen oder Kündigen einer Karte
Um eine bestehende Kreditkarte zu verwalten, gehen Sie zum Tab "Kreditkarten" über den Menüpunkt "Kreditkarten Admin".
Wählen Sie aus der Liste der aktiven Karten die Karte aus, die Sie anpassen möchten.
Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche mit den drei Punkten.
Hier haben Sie die Optionen die Karte zu sperren, zu ersetzen oder zu kündigen.
Um eine Karte zu entsperren, wählen Sie eine gesperrte Karte aus und klicken Sie auf den Button „Karte entsperren“.
Sperren einer Kreditkarte auf der Web-App
3. Transaktionen
Als ein Kreditkarten-Admin können Sie alle Transaktionen einsehen, die mit den Kreditkarten des Unternehmens getätigt wurden.
Um Transaktionen zu sehen, gehen Sie zum Tab "Transaktionen" über den Menüpunkt "Kreditkarten Admin". Unter diesem Tab finden Sie folgenden Informationen zu den Transaktionen:
Die zugehörige Kreditkarte
Datum und Uhrzeit der Transaktion
Name des Karteninhabers
Name des Händlers
Ob die Transaktion bereits als Ausgabe eingereicht wurde
Betrag und Status der Transaktion
Transaktionen auf der Web-App
Durch die "Filter" Option oben rechts, können Sie auch nach Einreichungsstatus, Datum, Typ, Status der Transaktion und Kartennummer filtern.
4. Ihre Zahlungen
Alle Zahlungen zu Ihrer Kreditkartenabrechnung können Sie im Reiter "Zahlungen" unter "Kreditkarten Admin" einsehen.
Ansicht Ihrer Zahlungen auf der Web-App
5. Kreditkartenabrechnungen
Unter dem Reiter "Kreditkartenabrechnungen" können Buchhalter, die in der Gruppe "User außerhalb der Gruppen" hinterlegt sind, alle Transaktionen, die mit allen Kreditkarten Ihres Unternehmens getätigt wurden, einsehen. Diese Buchhalter können die Abrechnungen einfach herunterladen, indem sie auf den Button "Export" in der Reihe des jeweiligen Monats klicken. Die Berichte können in den Formaten .csv und .pdf heruntergeladen werden.
Kreditkartenabrechnungen auf der Web-App
6. User verwalten
Unter "User Management" können Sie die hinterlegten Telefonnummern der User zurücksetzen und weitere wichtige Faktoren anpassen.
Ansicht der User Daten auf der Web-App
Haben Sie noch Fragen?
💬 Chat Support
📞+49 30 588 491 01
✉️️ support@circula.com