Auf einen Blick
Kategorien ermöglichen eine schnellere Prüfung und einen einfacheren Audit-Prozess.
Kategorien können nur von Admins erstellt und bearbeitet werden.
Kategorien können nicht gelöscht werden.
Was sind Kategorien?
Beim Erstellen einer Ausgabe werden User nach einer Kategorie gefragt. Kategorien ermöglichen eine schnellere Prüfung und einen einfacheren Audit-Prozess.
Neue Kategorien können von Usern mit Admin-Rolle im Reiter "Kategorien" unter den "Einstellungen" in der Web-App erstellt werden. Jede Kategorie kann einem eindeutigen Buchungskonto zugeordnet werden, was zu einer verbesserten und klaren Aufschlüsselung von Kosten beitragen soll.
Circula stellt Ihnen 14 Standardkategorien zur Verfügung.
Standardkategorien in der Web-App
Wie kann ich eine Kategorie hinzufügen?
Navigieren Sie auf "Einstellungen" und dann auf den Reiter "Kategorien". Klicken Sie auf das gelbe Plus unten rechts.
Kategorien in der Web-App
Fügen Sie den Namen der Kategorie und ein Buchungskonto (optional) hinzu und wählen Sie die voreingestellte Umsatzsteuer. Danach klicken Sie auf "Erstellen."
Erstellung einer neuen Kategorie in der Web-App
Wie kann ich Kategorien bearbeiten?
Navigieren Sie auf "Einstellungen" und dann auf den Reiter "Kategorien". Klicken Sie auf die Zeile der Kategorie, die Sie bearbeiten möchten.
Bearbeitung einer Kategorie in der Web-App
Nachdem Sie die Kategorie bearbeitet haben, klicken Sie auf "Speichern".
Speichern einer bearbeiteten Kategorie in der Web-App
Hinweis
Die Namen der Standardkategorien können nicht geändert werden.
Wie kann ich eine Kategorie deaktivieren?
Navigieren Sie auf "Einstellungen" und dann auf den Reiter "Kategorien". Klicken Sie auf die drei Punkte in der Zeile der Kategorie, die Sie deaktivieren möchten.
Deaktivierung einer Kategorie in der Web-App
Klicken Sie auf "Deaktivieren".
Deaktivierung einer Kategorie in der Web-App
Die deaktivierten Kategorien finden Sie im Reiter "Inaktiv" unter "Kategorien".
Deaktivierte Kategorien in der Web-App
Hinweis
Standardkategorien können von Admins nicht deaktiviert werden. Nur Kategorien, die von Admins erstellt wurden, können deaktiviert werden.
Sobald eine Kategorie deaktiviert wurde, kann sie nicht mehr bearbeitet werden, sie kann jedoch wieder aktiviert werden.
Wie aktiviere ich eine bereits deaktivierte Kategorie?
Navigieren Sie auf "Einstellungen" und dann auf den Reiter "Kategorien". Klicken Sie auf den Reiter "Inaktiv".
Deaktivierte Kategorien in der Web-App
Klicken Sie auf die drei Punkte in der Zeile der Kategorie, die Sie erneut aktivieren möchten und anschließend auf "Aktivieren".
Kategorien erneut aktivieren
Die erneut aktivierten Kategorien finden Sie im Reiter "Aktiv" unter "Kategorien".
Aktivierte Kategorien in der Web-App
Die Kategorie "Bewirtung"
Wenn die Kategorie Bewirtung ausgewählt wurde, werden einreichende User aufgefordert, teilnehmende Gäste anzugeben. Zudem wird gefragt, ob es sich um eine Bewirtung interner oder externer Gäste handelt.
Um zwischen internen und externen Teilnehmern zu unterscheiden, können in der Web-App zwei unterschiedliche Buchungskonten für die Kategorie Bewirtung hinterlegt werden.
Angaben zu internen bzw. externen Bewirtungen können nachträglich in der Buchhaltermaske der Web-App bearbeitet werden.
Haben Sie noch Fragen?
💬 Chat Support
📞 +49 30 588 491 01
✉️️ support@circula.com