Auf einen Blick
Diese Seite dient als zentraler Einstiegspunkt für die Userrolle Buchhalter.
Hier finden Sie das Buchhalter-Onboarding, das aus zwei Videos besteht.
Zusätzlich verweisen wir auf weiterführende Materialien, die Sie beim Einstieg unterstützen.
Hinweise
Woran erkennen Sie, ob Sie die Userrolle Buchhalter haben?
Wenn Sie in der Circula-Web-App im Bereich "Verwalten" den Tab "Prüfung & Freigabe" und darin den Untertab "FiBu Export" sehen, dann sind Sie ein Buchhalter in Circula.
Nutzung in der Web-App
Bitte beachten Sie: Buchhalter-Funktionen stehen ausschließlich in der Web-App zur Verfügung, nicht in der mobilen App.
Ihre Aufgaben als Buchhalter im Überblick
Als Buchhalter haben Sie zwei Hauptaufgaben in Circula:
das Prüfen von Ausgaben
das Exportieren von Ausgaben
Die Buchhalter-Onboarding unterstützt Sie dabei Schritt für Schritt.
Ihr Circula-Onboarding
Hinweis
Sie profitieren am meisten von unseren Materialien, wenn Sie zunächst Ihre Circula-Web-App öffnen und anschließend unten links den Tab „Hilfe“ auswählen. Dadurch öffnet sich der Messenger.
Wählen Sie "Hilfe" und suchen Sie den Artikel „Onboarding für Buchhalter“.
So können Sie in der Circula-Web-App arbeiten, während der Artikel und die Videos parallel geöffnet bleiben.
Ihre ersten Schritte als Buchhalter haben wir in 2 Themen untergliedert. Jedes Thema besteht aus einem Video.
Wir empfehlen Ihnen, Buchhalter-Onboarding 1 - 2 chronologisch durchzuführen.
🔎 Buchhalter-Onboarding 1: Wie prüfe ich Ausgaben?
In diesem Video zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie man Ausgaben prüft.
Dauer: 8 min
🔎 Buchhalter Onboarding 2: Wie exportiere ich Ausgaben?
In diesem Video zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie man Ausgaben exportiert.
Dauer: 11 min
Weiterführende Infos und Materialien
In unserem Help Center-Artikeln finden Sie Details zu den in den Videos angesprochenen Themen.
🔎 Ausgaben exportieren: Alle verfügbaren Exportformate im Detail
🔎 Tipps für Buchhalter: So nutzen Buchhalter Circula optimal und passen es an ihre Unternehmensanforderungen an.
🔎 Reisekostenrichtlinien: Wie man Limits und Richtlinien für Ausgaben erstellt
🔎 Erkennung von Duplikaten: Wie Circula doppelte Ausgaben erkennt und kennzeichnet
Haben Sie noch Fragen?
💬 Chat Support
📞 +49 30 588 491 01
️ support@circula.com