Auf einen Blick
Diese Seite dient als zentraler Einstiegspunkt für die Userrolle Buchhalter.
Hier finden Sie das Buchhalter-Onboarding, das aus zwei Videos besteht.
Zusätzlich verweisen wir auf weiterführende Materialien, die Sie beim Einstieg unterstützen.
Hinweis: Woran erkennen Sie, ob Sie die Userrolle Buchhalter haben?
Sehen Sie in der Circula-Web-App unter "Verwalten" den Tab "Prüfung & Freigabe" sowie den Untertab "FiBu Export", dann verfügen Sie in Circula über die Rolle Buchhalter.
Ihre Aufgaben als Buchhalter im Überblick
Als Buchhalter haben Sie zwei Hauptaufgaben in Circula:
das Prüfen von Ausgaben
das Exportieren von Ausgaben
Das Buchhalter-Onboarding führt Sie Schritt für Schritt durch beide Prozesse.
Ihr Buchhalter-Onboarding
Tipp
Sie profitieren am meisten vom Onboarding, wenn Sie zunächst Ihre Circula-Web-App öffnen und anschließend unten links auf "Hilfe" klicken. Dadurch öffnet sich der Messenger.
Wählen Sie "Hilfe" und suchen Sie den Artikel "Onboarding für Buchhalter".
So können Sie in der Circula-Web-App arbeiten, während der Artikel und die Videos parallel geöffnet bleiben.
Ihre ersten Schritte als Buchhalter haben wir in 2 Themen untergliedert. Jedes Thema besteht aus einem Video.
Wir empfehlen Ihnen, das Buchhalter-Onboarding 1 und 2 chronologisch durchzuführen.
🔎 Buchhalter-Onboarding 1: Wie prüfe ich Ausgaben?
In diesem Video zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie man Ausgaben prüft.
Dauer: 8 min
Vertiefende Informationen zu allen in den Videos erwähnten Themen stehen Ihnen in unserem Help Center zur Verfügung:
🔎 Erkennung von Duplikaten: Wie Circula doppelte Ausgaben erkennt und kennzeichnet
🔎 Reisekostenrichtlinien: Wie man Limits und Richtlinien für Ausgaben erstellt
🔎 Buchhalter Onboarding 2: Wie exportiere ich Ausgaben?
In diesem Video zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie man Ausgaben exportiert.
Dauer: 11 min
Vertiefende Informationen zu allen in den Videos erwähnten Themen stehen Ihnen in unserem Help Center zur Verfügung:
🔎 Ausgaben exportieren: Alle verfügbaren Exportformate im Detail
Weiterführende Infos und Materialien
🔎 Tipps für Buchhalter: So nutzen Buchhalter Circula optimal und passen es an ihre Unternehmensanforderungen an.
Tipp
Unsere Lernplattform Circula Compass bietet Ihnen außerdem einen kompakten Überblick über alle Informationsmaterialien. Sie eignet sich ideal als Orientierung für die ersten Schritte mit Circula – und lässt sich problemlos mit Ihren Kolleg:innen teilen.
Haben Sie noch Fragen?
💬 Chat Support
📞 +49 30 588 491 01
️ support@circula.com