Tutoriál: Správa skupin v Circula
Tento článek popisuje, jak mohou uživatelé správce spravovat skupiny uživatelů ve webové aplikaci Circula.
Co jsou to skupiny?
Skupiny umožňují vytvářet schvalovací a kontrolní toky v rámci konkrétních jednotek společnosti. Konkrétním zadavatelům můžete přiřadit konkrétní supervizoři a účetní, což vám umožní větší kontrolu nad odpovědností ve vaší společnosti, což povede k efektivnějším procesům řízení.
Dále můžete do skupin přidat informace související s účetnictvím.
Co znamená „Uživatelé mimo skupiny“?
Účelem Uživatelů mimo skupin je umožnit správcům vidět:
kteří uživatelé, kteří ještě nebyli přidáni do žádné skupiny jako odesílatelé
kteří uživatelé zastávají role supervizora a účetního v celé společnosti
Na kartě Supervízoři a Účetní (Supervisors & Accountants) můžete vybrat, kteří uživatelé by měli mít oprávnění správce nebo účetního pro celou společnost.
Dále na kartě Zadavatel můžete zobrazit zadavatele, kteří ještě nebyli přiřazeni k žádné konkrétní skupině. Výdaje nepřiřazených zadavatelů se objeví v Úkolech nadřízených a / nebo účetních v rámci celé společnosti.
Jak přidám novou skupinu?
Jako správce můžete vytvářet nové skupiny přechodem na kartu Skupiny v části Správa uživatelů. Chcete-li si přečíst více o různých rolích uživatelů, klikněte sem.
Jednoduše klikněte na zelené tlačítko plus v pravém dolním rohu a otevře se nová boční karta. Dále přidejte podrobnosti o skupině:
Přidejte název skupiny.
Vyberte supervizoři a účetní, kteří budou mít na starosti schvalování a kontrolu výdajů.
Přidejte odesílatele, jejichž výdaje budou zkontrolovány nadřízenými a účetními.
Výchozí nákladové středisko pro tuto skupinu můžete vybrat ze seznamu aktivních nákladových středisek, který uvidíte při otevírání rozevírací komponenty. Všechny výdaje zadané uživatelem této skupiny obdrží toto konkrétní výchozí nákladové středisko. Zde lze vytvořit nákladová střediska.
📝 Poznámky:
Jeden odesílatel nelze přidat do více než jedné skupiny. To umožňuje vyšší přesnost a méně redundantní pracovní postupy
Pokud chce supervizor / účetní schválit své vlastní výdaje, musí být přidán jako zadavatel do konkrétní skupiny, pro kterou již je supervizor / účetní
Čekající uživatelé se také zobrazí na kartě Skupiny, takže můžete uživatele uspořádat do skupin, aniž byste museli čekat, až aktivují svůj účet.
Přiřazení nových uživatelů k jednotlivým skupinám dříve vede k lepšímu zážitku z cirkulace. Jakékoli změny provedené na kartě Skupiny se budou vztahovat pouze na nové výdaje. Stávající výdaje nebudou překlasifikovány
Náš tým podpory je tu, aby vám pomohl odpovědět na vaše otázky (in English):
💬 Chat Support
📞 +49 30 588 491 01