Auf einen Blick
Der automatisierter Belegabgleich ist für Ausgaben verfügbar, die mit der Circula Kreditkarte getätigt wurden.
Das System gleicht Belege aus der Ablage anhand von Betrag, Datum und Währung mit erstellten Ausgaben ab.
Falls ein passender Beleg gefunden wird, wird er automatisch der Ausgabe zugeordnet.
User können den Beleg prüfen, ersetzen oder entfernen.
Automatisierter Belegabgleich – So funktioniert’s
Wenn eine Ausgabe mit der Circula Kreditkarte getätigt wird, erstellt das System automatisch einen Entwurf in der App. Falls dieser Entwurf noch keinen Beleg hat, prüft Circula jedes Mal, wenn der User den Entwurf öffnet automatisch die Ablage auf eine Übereinstimmung mit folgenden Kriterien:
Betrag – Der Betrag des Belegs muss mit der Ausgabe übereinstimmen.
Datum – Der Beleg muss zum selben Datum wie die Ausgabe passen.
Währung – Die Währung des Belegs und der Ausgabe müssen identisch sein.
Sobald ein passender Beleg gefunden wird, wird er dem Entwurf automatisch hinzugefügt. Nachdem ein Beleg einer Ausgabe automatisch hinzugefügt wurde, erscheint eine Benachrichtigung direkt in der Ausgabe, dass dieser Beleg aus der Ablage zugeordnet werden konnte.
User haben die Möglichkeit, diese Belege zu prüfen und bei Bedarf zu ersetzen oder zu entfernen.
Wichtig!
Der Beleg wird nur automatisch zu dem Entwurf hinzugefügt – die Ausgabe muss weiterhin manuell eingereicht werden.
Einen falsch zugeordneten Beleg manuell entfernen
In der Web-App
Falls ein Beleg falsch zugeordnet wurde, kann er jederzeit entfernt werden.
Öffnen Sie die entsprechende Ausgabe.
Klicken Sie auf "Optionen" unter dem Beleg und wählen Sie "In die Ablage verschieben" (somit löschen Sie den Beleg nicht).
Beleg entfernen.
Laden Sie einen neuen Beleg hoch oder wählen Sie einen aus der Ablage.
In der mobilen App
Falls ein Beleg falsch zugeordnet wurde, kann er jederzeit entfernt werden.
Öffnen Sie die Ausgabe.
Tippen Sie auf "Beleg".
Tippen Sie auf "Ersetzen" und wählen den richtigen Beleg entweder aus der Belegablage oder fügen Sie diesen manuell hinzu.
Haben Sie noch Fragen?
Unsere Informations-Materialien
💬 Chat Support
📞+49 30 588 491 01
✉️️ support@circula.com