Auf einen Blick
Automatisch erstellte Ausgaben mit Ihrer Circula Kreditkarte müssen von Ihnen noch ergänzt und eingereicht werden.
Um den Überblick über Ihre Kreditkartentransaktionen noch einfacher zu gestalten, bietet Circula eine praktische Filterfunktion.
Mit der Circula Kreditkarte von Pliant, verfügbar als virtuelle oder physische VISA-Karte, werden alle Transaktionen automatisch und in Echtzeit als Ausgaben in Circula erstellt.
Wenn User einen Beleg direkt in Pliant hochladen, wird dieser automatisch an die entsprechende Ausgabe in Circula weitergeleitet. Das bedeutet:
Sie müssen keine Belege doppelt hochladen oder manuell zuordnen, der Prozess läuft vollautomatisch im Hintergrund.
Erstellung einer Ausgabe
Bitte beachten Sie:
Automatisch erstellte Ausgaben mit Ihrer Kreditkarte müssen von Ihnen noch ergänzt und eingereicht werden.
Öffnen Sie die Circula-App und navigieren Sie zum Reiter „Ausgaben“.
Unter dem Abschnitt „To-Dos“ sehen Sie alle Ausgaben, die noch geprüft, ergänzt und eingereicht werden müssen.
Ausgaben, die mit der Pliant Kreditkarte bezahlt wurden, erkennen Sie am Kreditkartensymbol. Wenn Sie eine dieser Ausgaben anklicken, sehen Sie bereits folgende automatisch hinterlegte Informationen:
Händler
Datum
Betrag
Währung
Fügen Sie nun noch die fehlenden Angaben hinzu, zum Beispiel:
Kategorie
Projekt
Optional: Anlass
Sobald alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, können Sie die Ausgabe einreichen.
Filtern nach Kreditkarten-Ausgaben
Um den Überblick über Ihre Kreditkartentransaktionen noch einfacher zu gestalten, bietet Circula eine praktische Filterfunktion.
Damit können Sie alle Ausgaben, die mit der Kreditkarte getätigt wurden, mit nur wenigen Klicks anzeigen lassen.
Gehen Sie in der zum Reiter „Ausgaben“.
Klicken Sie oben rechts auf „Filter“.
Im Filterbereich wählen Sie unter „Zahlungsart“ die Option „Kreditkarte“ aus.
Klicken Sie auf „Filter anwenden“. In dieser Ansicht haben Sie nun eine Übersicht aller Kreditkarten-Ausgaben.
Hinweis
Sollten Pliant-Ausgaben in Circula nicht sichtbar sein, wenden Sie sich bitte direkt an Pliant.
Pliant hat die Möglichkeit, fehlende Transaktionen erneut an Circula zu übermitteln.Pliant-Ausgaben können erst dann einem Ordner oder einer Reise zugewiesen werden, wenn die Transaktion von der Bank vollständig bestätigt wurde.
Es ist nicht möglich, eine Kategorie zu löschen, solange sich noch ausstehende Pliant-Ausgaben in dieser Kategorie befinden.
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