Auf einen Blick
Sobald Eingangsrechnungen als "Freigegeben" markiert sind, können sie exportiert werden.
Der Export ist aktuell ausschließlich als DATEV XML-Export verfügbar.
Der Export erstellt eine ZIP-Datei, die anschließend manuell in DATEV verarbeitet werden kann.
Exportierte Rechnungen finden Sie anschließend im Tab "Reports" unter "Eingangsrechnungen".
Übersicht
Nachdem Eingangsrechnungen den Status "Freigegeben" erhalten haben bzw. geprüft und genehmigt wurden, können diese exportiert und in der Buchhaltungssoftware weiterverarbeitet werden.
In der aktuellen Version ist ausschließlich der DATEV XML-Export verfügbar.
Tipp
Die direkte Übertragung zu DATEV wird in einer zukünftigen Version verfügbar sein.
So geht's
Navigieren Sie zu dem Tab "Export" unter "Rechnungen" und setzen Sie ein Häkchen neben den Rechnungen, die Sie exportieren wollen.
Nachdem Sie alle Rechnungen, die exportiert werden sollen ausgewählt haben, klicken Sie auf "Exportieren".
Wählen Sie die gewünschte Export-Option aus.
❗️Aktuell ist nur die Option DATEV XML Format verfügbar.
Klicken Sie auf "Exportieren".
Beim Export wird eine ZIP-Datei erstellt. Diese Datei kann anschließend manuell in DATEV hochgeladen werden.
Tipp
Exportierte Eingangsrechnungen finden Sie im Tab "Reports" unter "Eingangsrechnungen".
Verarbeitung in DATEV
Voraussetzungen
DATEV Belege Online muss in der Bearbeitungsform „Erweitert“ angelegt sein. Mehr Auskunft finden Sie hier unter Punkt 2.
Ein Zugangsmedium für den gesicherten Zugang beim Mandanten (z.B.: DATEV SmartLogin oder SmartCard ➡️ Zugangsmedium und Rechte werden über die MyDATEV Mandantenregistrierung eingerichtet).
Hinweis
Voraussetzung zur Nutzung des DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 bei der DATEV eG:
Allgemeine Informationen zum DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 sind bei der DATEV eG hier ersichtlich: DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 (Shop)
Informationen zur Verarbeitung der Daten in der DATEV Finanzbuchführung sind im Hilfe-Dokument www.datev.de/hilfe/1071255 beschrieben.
Informationen zum Bestell- und Einrichtungsprozess bei der DATEV eG können unter DATEV-Datenservices einrichten entnommen werden
Neben Steuerberatungskanzleien unterstützt das DATEV-Partner-Onboarding auch Unternehmen im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft*, die eigenständig mit einem DATEV-Rechnungswesen Programm arbeiten, bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices.
* Mitgliedsgebundenes Mandantengeschäft bedeutet, dass eine direkte Geschäftsbeziehung zwischen DATEV und dem Unternehmen besteht. Die betreffenden Leistungen werden dem Mandanten direkt in Rechnung gestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.datev.de/hilfe/1004960.
Terminbuchungen und weitere Informationen sind über https://go.datev.de/partner-onboarding-info ersichtlich.
Belege in DATEV Belege online für DATEV Rechnungswesen bereitstellen
Hinweis
Mehr Auskunft finden Sie hier unter Punkt 3.3.
Nach der Übertragung aus Circula finden Sie die Belege (inkl. Beleginformationen aus Circula) im Belege online Bestand. Nun müssen die Belege für die Buchhaltung bereitgestellt werden. Die Bereitstellung kann durch die Steuerkanzlei oder den Mandanten (wenn Zugriff zu DATEV Unternehmen online besteht) durchgeführt werden.
Sie finden die Belege unter Anwendungen > Dokumente. Hier klicken Sie in der Kachel "Bereitstellen" auf "Belege bereitstellen".
Markieren Sie die gewünschten Belege und klicken auf "Bereitstellen".
Anschließend können die Daten in der Buchhaltung abgerufen werden. Durch Bereitstellung und Abruf der Daten werden die von Circula mitgelieferten Beleginformationen zum Buchungsvorschlag umgewandelt.
Hinweis
Die Belege kommen in DATEV unter "Bereitstellen" an und nicht etwa unter "Lieferantenrechnungen" oder "Kundenrechnungen", da Circula bereits Beleginformationen mitliefert. Die Bearbeitungsform “Erweitert” wird zwingend benötigt, damit DATEV die von Circula mitgelieferten Beleginformationen zu Buchungsvorschlägen umwandeln kann.
Daten von DATEV Unternehmen online zu DATEV Rechnungswesen übernehmen
Nachdem die Belegsätze aus DATEV Unternehmen online für das Rechnungswesen bereitgestellt wurden, können Sie in DATEV Rechnungswesen abgerufen werden und es können Buchungsvorschläge erzeugt werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie im DATEV Hilfe-Center Artikel "DATEV Rechnungsdatenservice 1.0: Daten übernehmen" unter Punkt"3.3 Daten ins DATEV-Rechnungswesen-Programm übernehmen".
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