Auf einen Blick
Mit der Personio Multi-Integration können unterschiedliche Personio Entitäten mit unterschiedlichen Circula Entitäten verbunden werden.
Hierzu müssen auf Personio bestimmte Voreinstellungen konfiguriert werden. Im zweiten Schritt müssen die jeweiligen Entitäten auf Circula verbunden werden.
Um die Einrichtung durchführen zu können, müssen Sie Admin-Rechte auf Personio und Circula haben.
Voreinstellungen in Personio
Um die Personio-API einzurichten bzw. zu konfigurieren, müssen Sie vorab einige wenige Voreinstellungen in der Personio App vornehmen. Im zweiten Schritt müssen Sie die Entitäten auf Circula verbinden.
Einrichtung in Personio:
Navigieren Sie in Personio zu "Einstellungen".
Klicken Sie auf “API-Zugriffsdaten” unter “Integrationen”.
Integrationen auf Personio
Im neuen Fenster klicken Sie neben Circula auf den Schieber, um die Integration zu aktivieren.
Klicken Sie auf “Neue Zugriffsdaten generieren”.
Neue Zugriffsdaten auf Personio generieren
Wählen Sie unter “Lesbare Mitarbeitendenattribute” die erforderlichen Attribute aus, insbesondere das Attribut “Gesellschaft”.
Erforderliche Attribute auf Personio auswählen
Anschließend klicken Sie auf “Speichern”.
Speichern der Attribute auf Personio
Nach der erfolgreichen Konfiguration auf Personio, können Sie jetzt mit den Einstellungen bzw. Verbindungen auf Circula anfangen.
Einstellungen auf Circula
Einrichtung auf Circula
Wichtig
Die unten aufgeführten Schritte müssen in allen Circula Entitäten einzeln durchgeführt werden. Es reicht nicht aus, wenn Sie die Schritte nur in Ihrer Hauptentität auf Circula durchführen.
Für jede Circula Entität gilt die gleiche Client-ID und das gleiche Client Secret.
Klicken Sie auf "Integrationen" und navigieren Sie zu "Personio".
Personio Integration in der Web-App
Geben Sie Ihr Client ID und das Client Secret ein und klicken Sie auf "Verbinden".
Sobald die erste Verbindung hergestellt ist, wird eine Suche in Personio durchgeführt, um festzustellen, ob Ihr Unternehmen unterschiedliche "Gesellschaften" auf Personio hat. Da dies einige Minuten dauern kann, wird Ihnen zwischenzeitlich ein Ladebildschirm angezeigt.
Im nächsten Schritt, werden Sie im Drop-down-Menü die Gesellschaften von Personio sehen. Hier wählen Sie die Gesellschaften aus, deren User Sie zu Circula importieren möchten und klicken auf "Verbinden." Falls auf Personio keine Gesellschaften hinterlegt sind, wird das Drop-down-Menü automatisch deaktiviert sein.
Gesellschaft auswählen
Nachdem Sie die jeweilige Gesellschaft verbunden haben, erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem bestätigt wird, welche User importiert werden sollen. Falls keine Gesellschaften ausgewählt werden oder auf Personio keine Gesellschaften hinterlegt sind, werden alle User aus Personio importiert.
Bestätigung für die User, die importiert werden sollen
Nachdem Sie die User eingeladen haben, werden Sie aufgefordert, die Attribute zu verknüpfen. Mehr Auskunft zu der Verknüpfung der Attribute finden Sie hier.
Die Integration deaktivieren
Falls Sie die Integration deaktivieren möchten, klicken Sie auf die drei Punkte unter "Personio" und klicken "Integration deaktivieren".
Personio Integration deaktivieren
Hinweis
Die Deaktivierung der Integration bedeutet, dass die User zwischen Personio und Circula nicht synchronisiert werden. Die Verbindung zu Personio bleibt bestehen.
Die Integration erneut aktivieren
Falls Sie die Integration erneut aktivieren möchten, klicken Sie auf die drei Punkte unter "Personio" und klicken "Integration aktivieren".
Hinweis
Admins haben die Möglichkeit, Gesellschaften zu einem späteren Zeitpunkt hinzuzufügen oder zu entfernen.
Dafür muss von den oben genannten Drop-down-Menü die jeweilige Gesellschaft hinzugefügt bzw. entfernt werden. Danach können die Änderungen mit dem "Speichern" Button gespeichert werden.
Bitte beachten Sie, dass Änderungen der „Gesellschaft“ auf Personio erst nach der nächtlichen Synchronisation auf Circula sichtbar werden.
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💬 Chat Support
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✉️️ support@circula.com