An wen richtet sich dieser Artikel?
Dieser Artikel richtet sich an Unternehmen, die ihre gesamte Kreditkartenverwaltung in Circula abbilden. Das bedeutet, dass Admins alle Unternehmenskreditkarten in Circula einrichten und verwalten. Zusätzlich verwalten Kreditkarteninhaber ihre Karten ebenfalls direkt in Circula.
Auf einen Blick
Diese Seite ist Ihr zentraler Einstiegspunkt für die Einrichtung und Verwaltung von Circula-Kreditkarten.
Sie erfahren, wie das Onboarding mit Pliant abläuft und wie Sie nach erfolgreicher Einrichtung der Integration Ihre Kreditkarten optimal in Circula einrichten und verwalten.
Darüber hinaus finden Sie weiterführende Artikel und Materialien, die Sie bei den nächsten Schritten unterstützen.
Ihre Aufgaben als Kreditkarten-Admin im Überblick
Als Admin schaffen Sie die Voraussetzungen dafür, dass Mitarbeitende ihre Unternehmenskreditkarten reibungslos in Circula nutzen können.
Zu Ihren Aufgaben gehören:
Kreditkartenberechtigungen für Mitarbeitende vergeben.
Kreditkarten ausstellen und nach Ihren Anforderungen konfigurieren, z. B. Kreditkartentypen, Kartenlimits sowie erlaubte oder gesperrte Ausgabenkategorien festlegen.
Kreditkarten verwalten sowie bei Bedarf sperren, entsperren oder kündigen.
All diese Aufgaben erledigen Sie künftig zentral in Circula – mit wenigen Klicks, voller Transparenz und einem Echtzeit-Überblick über alle Kreditkartentransaktionen.
Der Einstieg erfolgt in zwei Schritten:
Schließen Sie das Onboarding mit Pliant ab.
Richten Sie anschließend Ihre Unternehmenskreditkarten in Circula ein und starten Sie mit der Verwaltung.
⚙️ Admin-Onboarding 1: Onboardingprozess mit Pliant abschließen
Nachdem Sie den Vertrag über Circula-Kreditkarten abgeschlossen haben, beginnt das Onboarding. Der Großteil dieses Prozesses wird von unserem Partner Pliant begleitet. Für alle Fragen rund um das Onboarding ist Pliant Ihr Ansprechpartner.
Das erfolgreiche Onboarding ist die Voraussetzung dafür, dass Sie Circula-Kreditkarten nutzen können und erfordert Ihre aktive Mitarbeit.
Das Onboarding mit Pliant auf einen Blick
Schritt | Was passiert? |
1. Technische Einrichtung | Bevor das Onboarding mit Pliant beginnen kann, müssen Sie zunächst die technischen Voraussetzungen für die Verbindung zwischen Circula und Pliant schaffen. Dafür nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen auf beiden Plattformen vor. |
2. Onboarding mit Pliant | ⏱️ Dauer: Das Onboarding mit Pliant dauert in der Regel 6 bis 8 Wochen. Bei Unternehmensgruppen kann der Prozess länger dauern. Pliant führt Sie durch den Compliance- und Verifizierungsprozess. Dazu gehören u. a. Unternehmensangaben, die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter und gegebenenfalls die Bereitstellung weiterer Unterlagen. |
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie bzw. Ihr gesetzlicher Vertreter eine E-Mail von Circula. Anschließend können Sie mit der Einrichtung und Nutzung Ihrer Circula-Kreditkarten starten.
🟢 Tipp
Wir empfehlen, das Onboarding-Handbuch während des gesamten Prozesses griffbereit zu haben. Es begleitet Sie Schritt für Schritt durch das Onboarding und zeigt Ihnen anhand von Screenshots zu jedem Schritt, was Sie in Pliant oder Circula erwartet.
⚙️ Admin-Onboarding 2: Kreditkarten in Circula einrichten
Sobald das Onboarding mit Pliant erfolgreich abgeschlossen ist, können Sie direkt mit der Einrichtung und Verwaltung Ihrer Unternehmenskreditkarten in Circula starten.
🟢 Tipp
Nutzen Sie den Quick Start Guide als praktische Checkliste für die Einrichtung Ihrer Kreditkarten in Circula. Zusätzlich erhalten Sie hilfreiche Tipps, wie Sie Ihre Kreditkartenverwaltung von Anfang an effizient organisieren.
Weiterführende Artikel
🔎 Mitarbeiterkarten verwalten: Kartenlimits anpassen, Karten sperren, entsperren und kündigen, Mitarbeitertelefonnummer zurücksetzen, Transaktionen und Zahlungen einsehen
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