Auf einen Blick
Als Genehmiger können Sie eingereichte Ausgaben Ihrer Mitarbeitenden einsehen und freigeben.
Eine abgelehnte Ausgabe, können Sie einen Ablehnungsgrund hinzufügen.
User, die die Rolle des Genehmigers haben, können Ausgaben von Mitarbeitenden in ihrer Ausgaben-Gruppe freigeben bzw. ablehnen.
Hinweis
User, die nur über die Genehmiger-Rolle verfügen, finden die Ausgaben Ihrer Mitarbeitenden im Reiter "To-Do's" unter "Prüfung & Freigabe".
User, die über die Genehmiger und Buchhalter-Rolle verfügen, finden die Ausgaben Ihrer Mitarbeitenden im Reiter "Offenen Freigaben" unter "Prüfung & Freigabe".
Der Aufbau einer Ausgabe
Um die Details der Ausgabe zu öffnen, klicken Sie einfach auf die gewünschte Ausgabe. In der Detailansicht werden Sie folgende Informationen finden:
Ausgabe
Protokoll
Aktionsleiste
Detailansicht einer Ausgabe in "Prüfung & Freigabe" - "Offene Freigaben".
1. Ausgabe
Hier finden Sie alle Daten, die von den einreichenden Mitarbeitenden eingegeben wurden, als auch zusätzliche Eingabefelder für Details, die relevant für den Buchungsprozess sind (siehe Abschnitt „Ausgabendetails bearbeiten“).
2. Protokoll:
Zeigt die Änderungshistorie einer Ausgabe.
Protokoll mit der Historie einer Ausgabe.
3. Aktionsleiste:
Hier können Sie die Ausgabe entweder freigeben oder ablehnen.
Auswahlmöglichkeiten eines Genehmigers in der Aktionsleiste einer Ausgabe.
Wie bearbeite ich als Genehmiger eine eingereichte Ausgabe?
Navigieren Sie zu dem Reiter "Offene Freigaben" (wenn Sie die Rollen Buchhalter und Genehmiger haben) oder "To-Do's" (wenn Sie nur die Rolle des Genehmigers haben) unter dem Menüpunkt "Prüfung & Freigabe".
Ausgaben, die genehmigt werden müssen
Klicken Sie auf die Ausgabe, die Sie bearbeiten möchten.
Ausgabe auswählen
Sie befinden sich jetzt in der Detailansicht der Ausgabe. Hier können Sie die Ausgabe entweder genehmigen, indem Sie auf das grüne Häkchen klicken, oder ablehnen, indem Sie auf das rote X klicken.
Ausgaben genehmigen oder ablehnen
Falls Sie die Ausgabe genehmigen, kann diese auf Circula von den Buchhaltern weiter bearbeitet werden. Falls Sie die Ausgabe ablehnen, wird diese zur Korrektur erneut an den User zurückgesendet.
Haben Sie noch Fragen?
💬 Chat Support
📞 +49 30 588 491 01️️
support@circula.com