Auf einen Blick
Als Admin können Sie Ihre Mitarbeitenden zu Circula als User einladen und ihnen verschiedene Rollen zuweisen und verwalten.
Wie lade ich neue User zu Circula ein?
Um einen User zu Circula einzuladen, klicken Sie auf "User Management" und dann auf das gelbe Plus unten rechts.
User Management in der Web-App
Füllen Sie die Mitarbeiter-Daten auf der rechten Seite aus. Auf der linken Seite können Sie dem User verschiedene Rollen zuweisen. Hierzu gehören auch die Ausgaben Gruppe in der der User Ausgaben einreichen werden soll, sowohl auch ob der User Genehmiger- und/oder Buchhalterrechte erhalten soll. Falls Sie dem User Adminrechte gewähren klicken Sie die Box unter "Account Rolle".
Neue User-Daten eingeben
Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben und die benötigten Rechte vergeben haben, klicken Sie auf "Einladung senden". Nachdem Sie die User eingeladen haben, erhalten diese eine Einladungsemail zur Aktivierung des persönlichen Accounts.
Einladung senden
Tipp
Sie können für jeden User eine Kreditorennummer für erstattungsfähige Ausgaben und eine zweite für nicht erstattungsfähige Ausgaben hinterlegen. Die Kreditorennummern werden automatisch Ihren exportieren Reports hinzugefügt. Wenn Sie nun die Ausgaben in Ihr Buchhaltungssystem überführen, spart Ihnen dies kostbare Zeit.
Hinweis
Falls Sie die SEPA-Exportfunktion benutzen werden, muss für jeden User die IBAN hinterlegt sein.
Wie verwalte ich bestehende User?
Um bestehende User zu verwalten klicken Sie auf "User Management" und dann auf den Namen des Users.
User verwalten
Geben Sie alle Änderungen im User Profil ein und klicken Sie danach auf "Speichern".
User verwalten
Wie deaktiviere ich einen User?
Um einen User zu deaktivieren, klicken Sie auf "User Management" und dann auf die drei Punkte in der Reihe des Users. Sie werden die Option "Deaktivieren" sehen. Klicken Sie auf "Deaktivieren".
User deaktivieren
Wie sehe ich den Status des Users?
Es gibt 3 verschiedene Status für User auf Circula. Diese Reiter finden Sie unter "User Management" > "User".
Status der User im User Management in der Web-App
Aktiv: User, mit bestätigter E-Mail Adresse
Ausstehend: Eingeladene User, die ihre E-Mail Adresse noch nicht bestätigt haben.
Inaktiv: User, die von den Admins deaktiviert wurden.
Tipp
In den Artikeln User-Rollen und User Gruppen finden Sie relevante Auskunft zu den Usern.
Haben Sie noch Fragen?
💬 Chat Support
📞 +49 30 588 491 01
✉️️ support@circula.com