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User einladen

Wie Sie weitere User zu Circula hinzufügen und verwalten können.

Özge Ertuş avatar
Verfasst von Özge Ertuş
Vor über 2 Monaten aktualisiert

Auf einen Blick

  • Als Admin können Sie Ihre Mitarbeitenden zu Circula als User einladen und ihnen verschiedene Rollen zuweisen und verwalten.


Wie lade ich neue User zu Circula ein?

  1. Um einen User zu Circula einzuladen, klicken Sie auf "User Management" und dann auf das gelbe Plus unten rechts.

    User Management in der Web-App

  2. Füllen Sie die Mitarbeiter-Daten auf der linken Seite aus. Auf der rechten Seite können Sie dem User verschiedene Rollen zuweisen und interne Daten wie Personalnummer oder Kreditorennummer hinzufügen. Hierzu gehören auch die Ausgaben-Gruppe, in der der User Ausgaben einreichen soll, als auch ob der User Genehmiger- und/oder Buchhalterrechte erhalten soll. Falls Sie dem User Adminrechte gewähren möchten, können Sie auch dies hier einstellen.

    Neue User-Daten eingeben

  3. Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben und die benötigten Rechte vergeben haben, klicken Sie auf "Einladung senden". Nachdem Sie die User eingeladen haben, erhalten diese eine Einladungsemail zur Aktivierung des persönlichen Accounts.

    Einladung senden

Tipp

  • Sie können für jeden User eine Kreditorennummer für erstattungsfähige Ausgaben und eine zweite für nicht erstattungsfähige Ausgaben hinterlegen. Die Kreditorennummern werden automatisch Ihren exportierten Reports hinzugefügt. Wenn Sie nun die Ausgaben in Ihr Buchhaltungssystem überführen, spart Ihnen dies kostbare Zeit.

Hinweis

  • Falls Sie die SEPA-Exportfunktion benutzen werden, muss für jeden User die IBAN hinterlegt sein.


Wie verwalte ich bestehende User?

  1. Um bestehende User zu verwalten klicken, Sie auf "User Management" und dann auf den Namen des Users.

    User verwalten

  2. Geben Sie alle Änderungen im User Profil ein und klicken Sie danach auf "Speichern".

    User verwalten


Wie deaktiviere ich einen User?

  1. Um einen User zu deaktivieren, klicken Sie auf "User Management" und dann auf die drei Punkte in der Reihe des Users. Sie werden die Option "Deaktivieren" sehen. Klicken Sie auf "Deaktivieren".

    User deaktivieren


Wie sehe ich den Status des Users?

Es gibt 3 verschiedene Status für User auf Circula. Diese Reiter finden Sie unter "User Management" > "User".

Status der User im User Management in der Web-App

  1. Aktiv: User, mit bestätigter E-Mail Adresse

  2. Ausstehend: Eingeladene User, die ihre E-Mail Adresse noch nicht bestätigt haben.

  3. Inaktiv: User, die von den Admins deaktiviert wurden.


Tipp


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💬 Chat Support
📞 +49 30 588 491 01
✉️️ support@circula.com

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