Auf einen Blick
Es gibt 4 verschiedene User-Rollen bei Circula: Mitarbeiter (auch User genannt), Genehmiger, Buchhalter und Admins.
Welche Funktionen für Sie freigeschaltet sind, hängt von Ihrer User-Rolle ab.
Sie können über mehrere Rollen besitzen.
Einem User können eine oder mehrere Rollen zugewiesen werden. Rollen werden von Admins im Bereich "User Management" verwaltet. Da Ausgabengruppen im engen Zusammenhang mit den User-Rollen stehen, empfehlen wir den Artikel zu den Ausgaben-Gruppen ebenfalls zu lesen. Zu jeder Rolle gehören spezifische Zugriffs- und Verwendungsrechte.
Circula unterscheidet zwischen vier User-Rollen:
Mitarbeiter
Genehmiger
Buchhalter
Administrator
Hinweis
Der User, welcher den Account des Unternehmens angelegt hat, erhält automatisch alle User-Rollen und hat somit Zugriff auf alle Bereiche der Web-App.
User (Mitarbeiter)
Diese Rolle wird standardmäßig jedem User zugewiesen.
Mitarbeiter:
haben Zugriff auf die Funktionen der mobilen App, mit welcher Sie Ausgaben einreichen können.
können die Web-App verwenden, um Ausgaben einzureichen und den Status eingereichter Ausgaben einzusehen.
Buchhalter
Buchhalter haben Zugriff auf zusätzliche Funktionen in der App.
Sie können:
eingereichte Ausgaben von Usern sehen, wenn sich diese als Mitarbeiter in Gruppen befinden, denen sie als Buchhalter zugeordnet wurden.
Ausgabendetails bearbeiten, wenn falsche Informationen übermittelt wurden.
Ausgaben ablehnen oder löschen. Bei einer Ablehnung wird der Mitarbeiter per Push-Benachrichtigung und E-Mail benachrichtigt.
Ausgaben als kontrolliert markieren und somit den buchhalterischen Prüfschritt abschließen.
Ausgaben im Bereich "FiBu Export" als Reports exportieren und diese bei Bedarf im Bereich "Reports" erneut herunterladen. Hier finden Sie eine detaillierte Beschreibung dieses Prozesses
Genehmiger
Genehmiger haben ebenfalls Zugriff auf zusätzliche Funktionen in der App.
Sie können:
eingereichte Ausgaben von Usern sehen, wenn sich diese als Mitarbeiter in Gruppen befinden, denen sie als Genehmiger zugeordnet wurden.
Ausgaben ablehnen. Bei einer Ablehnung wird der Mitarbeiter per Push-Benachrichtigung und E-Mail über die Ablehnung der Ausgabe benachrichtigt.
Ausgaben freigeben.
Hinweis
Genehmiger haben keine Schreibrechte und können eingereichte Ausgaben nicht bearbeiten, wenn falsche Informationen übermittelt wurden. Dieses Recht haben nur Buchhalter.
Admins
Admins haben Verwaltungsrechte auf Circula. Sie können
Gruppen, User und User-Rollen im Bereich User Management anlegen und verwalten
Einstellungen verwalten. Dies umfasst unter anderem: Kategorien (Sachkonten), Kostenstellen, Kostenträger sowie die Billing-Einstellungen des Unternehmens.
Haben Sie noch Fragen?
💬 Chat Support
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