🚀 Erste Schritte mit Circula
Alles für den Einstieg in Circula – von den Grundlagen bis zur ersten Einrichtung.
Von Marlene und 5 weiteren Personen6 Autoren38 Artikel
👋 Überblick & Grundlagen
Die wichtigsten Grundlagen und ein Überblick über die Funktionen von Circula.
- Circula auf einen BlickEin Überblick über die Verarbeitung von Ausgaben mit Circula.
- Unsere Informations-MaterialienAlle Materialien, die Sie für einen erfolgreichen Start brauchen
- Einladung zu Circula (E-Mail)Wie Sie Ihren Circula-Account mit der Einladungs-E-Mail aktivieren.
- Circula Funktionen im ÜberblickHier sehen Sie alle Möglichkeiten in Circula – von standardmäßig verfügbaren Funktionen über individuelle Konfigurationsmöglichkeiten bis hin zu optionalen Erweiterungen.
- SpracheinstellungenWie Sie die Sprache von Circula einstellen können.
- Benachrichtigungen aktivieren und deaktivierenErfahren Sie, wie Sie Benachrichtigungen in der Web-App aktivieren und deaktivieren können.
- Die BelegablageWie Sie Ihre Belege abspeichern und diese später einreichen können
- OCR (Optical Character Recognition)Wie man Belege mit Hilfe der OCR-Technologie in Circula einscannen kann
- Liste automatisch auslesbarer PDF-RechnungenSammlung der PDF-Rechnungsformate, die von unserer Parsing Engine unterstützt werden.
- Unterstützte Software-Versionen für iOS und AndroidFinden Sie heraus, ob Ihr Smartphone die neuesten Funktionen der Circula App unterstützt
- Das Circula EmpfehlungsprogrammErfahren Sie alles über unser Empfehlungsprogramm
- Barrierefreie ReisekostenerstattungWie setzt Circula die digitale Barrierefreiheit um?
- KontaktWie Sie das Circula-Team kontaktieren können.
- Kündigung Ihres Circula AbonnementsWie Sie Ihr Circula Abonnement kündigen können
- DatenschutzWie Circula dafür sorgt, dass Ihre Daten sicher sind.
⚙️ Unternehmen einrichten
Richten Sie als Admin Ihr Unternehmen in Circula ein und konfigurieren Sie zentrale Einstellungen wie Mitarbeitende, Rollen und Richtlinien.
- KategorienErstellen und bearbeiten Sie Ausgaben-Kategorien inkl. Sachkonten in der Web-App
- Unternehmensdetails verwaltenUnternehmenseinstellungen und Zahlungsinformationen in der Web-App verwalten
- KostenträgerWie man Kostenträger in Circula erstellt und anwendet.
- KostenstellenWie man Kostenstellen in Circula erstellt und anwendet.
- User-RollenMitarbeiter, Genehmiger, Buchhalter und Admins: eine Übersicht der verschiedenen User-Rollen bei Circula
- User einladenWie Sie weitere User zu Circula hinzufügen und verwalten können.
- Ausgaben-GruppenRechte- und Rollenverwaltung für User und Gruppen
- Freigabeprozesse nach ProjektenAlles, was Sie über die "Freigabeprozesse nach Projekten" Funktion wissen müssen.
- Reisekosten- und SpesenrichtlinienWie man Limits und Richtlinien für Ausgaben erstellt
- Einrichtung für mehrere EntitätenWie Sie Circula einrichten, wenn Sie verschiedene Unternehmen haben.
- Lieferanten als externe KreditorenAlles, was Sie über die Lieferanten Funktion (externe Kreditoren) wissen müssen.
- Circula-Rechnungen verstehen und verwaltenErfahren Sie, wie Circula-Rechnungen aufgebaut sind, wie Leistungszeiträume, Rabatte und Mehrverbräuche dargestellt werden und wo Sie Ihre Rechnungsdaten verwalten können.
- Dokumentenmanagementsystem (DMS)Wie funktioniert das richtige Verwahren der Belege?
- Workflows für Prüfung und FreigabeErfahren Sie, welche Workflows für Prüfung und Freigabe in Circula verfügbar sind und wie Ausgaben, Eingangsrechnungen und Reisen weitergeleitet werden.
🧭 Nach Rolle starten
Starten Sie gezielt nach Ihrer Rolle und folgen Sie den wichtigsten Schritten für einen erfolgreichen Einstieg in Circula.
- ⚙️ Als Admin startenStarten Sie als Admin und richten Sie Ihr Unternehmen Schritt für Schritt in Circula ein.2 Artikel
- 🧾 Als Buchhalter startenStarten Sie in der Buchhalter und erfahren Sie, wie Sie Ausgaben prüfen, bearbeiten und exportieren.2 Artikel
- ✅ Als Genehmiger startenStarten Sie als Genehmiger und lernen Sie, wie Sie Ausgaben prüfen, freigeben und kommentieren.1 Artikel
- 👤 Als User (Mitarbeiter) startenStarten Sie als User und lernen Sie, wie Sie Ausgaben einreichen und den Überblick behalten.2 Artikel
- 🤝 Für SteuerkanzleienErfahren Sie, wie Sie Circula als Steuerkanzlei nutzen und mit Ihren Mandanten zusammenarbeiten.2 Artikel